导读

获股现金代价为1.4亿美元

　　11月30日晚间，雅居亿美元共雅居乐集团（03383.HK）公告，乐再11月13日集团间接全资附属公司巨国投资订立与目标公司WMMotorHoldingsLimited（简称“威马汽车”）的威马D轮优先股购买协议联合协议。据此，汽车权巨国投资有条件同意认购，投资而威马汽车有条件同意向巨国投资发行1.79亿股D轮优先股，获股现金代价为1.4亿美元，雅居亿美元共至此雅居乐将持有威马汽车4.58%的乐再股权。

　　2021年11月18日，威马雅居乐的汽车权间接全资附属公司鸿昕与目标公司订立期权协议，目标公司同意授予鸿昕期权（由鸿昕酌情行使），投资以要求目标公司有条件发行及转让威马交换股份，获股代价为约5.4亿港元（相当于约6943.22万美元，雅居亿美元共每股A类威马普通股0.7981美元），乐再此须通过鸿昕将力世纪交换股份转让予目标公司进行偿付。威马每股力世纪交换股份的交换价0.68港元，较力世纪股份于2021年11月17日（即期权协议日期前的最后交易日）在联交所所报每股收市价0.540港元溢价25.93%。

　　11月30日，鸿昕行使期权，要求威马汽车向鸿昕发行及转让所有威马交换股份，根据公告，鸿昕须将其持有的7.94亿股力世纪交换股份转让给威马汽车进行偿付。每股力世纪交换股份的交换价0.68港元，按此计算，7.94亿股力世纪股份的交换价为5.4亿港元。以此来看，雅居乐将其持有的力世纪股份与威马汽车股权交换，即以0元获得了威马汽车1.45%的股权。

　　待交易完成之后及行使期权，雅居乐将通过其附属公司通过该交易总计收购威马汽车已发行股本的约4.42%。连同广州雅居乐根据威马上海股份认购协议提早认购威马上海股份合计996.33万股，公司实际拥有威马汽车4.58%的股权。

　　资料显示，威马汽车成立于2015年，总部位于上海，是威马集团附属公司的投资控股公司，主要负责设计、制造及销售Weltmeister及“威马汽车”品牌纯电动车。首款量产产品为SUV车型EX5(配置|询价)，于2018年9月开始交付。目前在售车型包括威马W6(配置|询价)、EX5-Z和EX6(配置|询价)Plus6座，以及主要面向出行市场的威马E.5。

　　威马汽车曾在2020年9月22日宣布完成总额100亿元人民币的D轮融资，也是造车新势力史上最大单轮融资，当时雅居乐就位列其中，此次是雅居乐再度对威马汽车的加码投资。

　　目前，威马汽车的上市工作正在推进过程中。

　　2021年1月，上海证监局官网显示威马已完成上市辅导，上交所即将受理公司递交的申报材料。据上市辅导总结报告显示，威马已历经12次增资，累计融资超过30亿美元，股东超过62个。报告中指出，经过此次辅导，威马汽车已完成向中国证监会申请报送首次公开发行股票并上市的准备，并计划登陆科创板。

　　雅居乐认为，威马集团是中国最具发展前景的新能源移动解决方案提供商及电动汽车制造商之一，投资符合集团继续实现业务组合多元化的策略。